El banquero caleño Jaime Gilinki quiere comprar al Grupo Éxito. Así lo dio a conocer con una oferta vinculante no solicitada ni negociada previamente, en la que ofreció 836 millones de dólares por el 97% de la cadena de retail que están en manos de la brasileña Companhia Brasileira de Distribuição (GPA).
Esto se dio solo dos días después de que el Grupo francés Casino, casa matriz de GPA, anunciara su intención de vender los almacenes que tiene en América Latina para salir de deudas.
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Así que la oferta de Gilinski pasó a ser revisada de inmediato por la Junta Directiva de GPA, según lo dio a conocer en información relevante ante la Comisión Nacional de Valores Mobiliarios de Brasil.
De acuerdo con los términos de la oferta vinculante, y una vez cumplida la debida diligencia, el comprador sería Campbelltown Inc., una de las compañías de Gilinski, registrada y domiciliada en Panamá desde 2013.
Esta es una empresa que ya había empezado a sonar en el país, pues algunos de sus colaboradores habían servido como representantes de los intereses de la familia Gilinski en la disputa por las empresas del denominado Grupo Empresarial Antioqueño (GEA).
Gilinski ofreció pagar 836 millones de dólares, que a la tasa representativa del mercado de hoy serían unos 3,48 billones de pesos, una cifra muy significativa si se tiene en cuenta que para desembolsarla no necesitará de financiación pues cuenta con la capacidad financiera para hacerlo.
Sin embargo, no es muy claro si esta cifra satisfará el interés de Casino, pues el patrimonio de Grupo Éxito, de acuerdo con los estados financieros reportados con corte al 31 de marzo de 2023, es de 8,23 billones de pesos, y cuenta con unos activos de 17,39 billones de pesos y unos pasivos de 9,16 billones.
Las cuentas de Casino, según dijo el lunes en una presentación al mercado, indican que la desinversión en América Latina podía significarles una captación de 900 millones de euros (unos 4 billones de pesos).
Así que lo más posible es que ambas partes entren en una negociación, de momento, esta oferta estará vigente hasta el 7 de julio de 2023, por lo que tendrán que moverse rápido.
Si llegan a un acuerdo, la oferta seguirá sujeta a las aprobaciones regulatorias de la Superintendencia Financiera de Colombia y de la Bolsa de Valores de Colombia - BVC y la adquisición se daría en un contexto de una oferta pública de adquisición (OPA) que lanzaría Campbelltown Inc.
Además de la aprobación de la OPA, el cierre de la transacción requeriría la aprobación de otras entidades regulatorias (incluyendo antimonopolio) en Colombia y en otras jurisdicciones.
Lo que está en juego
Jaime Gilinski es un empresario de cuarta generación de una familia migrante judia, de gran tradición en Cali donde ha forjado un emporio empresarial.
Es dueño de marcas como Rimax, Yupi, el Banco GNB Sudameris, y Lulobank, y recientemente ha adquirido medios de comunicación como Grupo Semana, El País de Cali y está concretando el negocio por El Heraldo de Barranquilla.
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También se quedará junto a su socios árabes de IHC con al menos el 87% de Nutresa, y aunque no ha sido posible conocer con exactitud en esa empresa cuál será su participación accionaria, Forbes lo ubica en la posición 457 entre las personas más ricas del planeta y estima su patrimonio en unos 5.800 millones de dólares.
Si lograra llegar a un acuerdo con GPA y con Grupo Casino, que al fin de cuentas es el verdadero interesado en conseguir liquidez para liberar presión pues debe 6.400 millones de euros (unos 30,5 billones de pesos), Gilinski se metería al bolsillo una compañía con presencia en tres países.
Grupo Éxito cuenta con 515 almacenes en Colombia y 35.000 empleados, 90 almacenes en Uruaguay con 6.000 empleados y 25 tiendas en Argentina donde tiene una planta de 2.500 trabajadores. En la región se ha hecho a un espacio relevante con sus marcas Éxito, Carulla, Super Inter, Surtimax, Surtimayorista y Viva (en Colombia); Grupo Disco y Grupo Devoto (en Uruguay); y Libertad y Paseo (en Argentina).
El año pasado, el conglomerado comercial tuvo ingresos por 15,1 billones de pesos, cifra que lo ubicó como la sexta empresa de Colombia en ventas, y la primera domiciliada en Antioquia, de acuerdo con el listado de las 1.000 empresas más grandes del país presentado por la Superintendencia de Sociedades. Para ese periodo la utilidad fue de 99.092 millones de pesos.
Para el primer trimestre de este año, el resultado neto fue de 45.118 millones de pesos, lo que habla del sólido desempeño de la compañía.
Con información de El Colombiano
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